Inversiones

LA VENTAJA COMPETITIVA DE PANAMÁ

• Disponibilidad de varios Centros Neutrales de Datos, construidos con calidad de clase mundial y totalmente redundantes.
• Panamá es el punto de aterrizaje de varios sistemas de cable submarino de fibra óptica en su paso a América Latina y el resto del mundo.
• Maya 1 que conecta a Honduras, México y Miami.
• Pan American que conecta a EEUU, Colombia, Ecuador, Perú, Chile.
• La red Global Crossing PAC que enlaza a México y California y Sudamérica.
• La red Global Crossing SAC enlaza todas las ciudades sudamericanas.
• Arcos 1 enlaza todas las Islas del Caribe y los territorios de Centroamérica.
• Entorno Libre de Impuestos: No hay impuestos en la Ciudad del Saber ni en Howard.
• El dólar de los Estados Unidos se usa como moneda legal en Panamá.
• Las instituciones bancarias en Panamá tienen fuertes nexos tanto con los países de América Latina como del G7. Hay más de 120 bancos en la ciudad de Panamá, lo que lo convierte en un serio participante en el terreno financiero internacional.
• Las firmas de abogados panameñas están entre las más internacionales del mundo, y tienen una exposición sustancial a los clientes latinoamericanos.
• Panamá es un centro de distribución para el mundo: Panamá ha sido por mucho tiempo la puerta física y cultural para América Latina. Es el principal centro de distribución para los bienes comerciales y las mercancías para América Central y Sudamérica. La Zona Libre de Colón es uno de los más grandes puntos de redistribución del mundo, y como la economía de América Latina continúa expandiéndose, este papel de comercio de Panamá crecerá en importancia. La demanda de financiamiento del comercio escalará en consecuencia. En el sentido cultural, Panamá es el punto de transición desde el mundo industrializado a América Latina. Es uno de los pocos países que son igualmente capaces tanto en la ley común como en la ley civil, en inglés como en español.

SEGURIDAD

• No hay terremotos severos
• No hay huracanes
• No hay volcanes activos

CALIDAD DE VIDA

• No hay contaminación
• Buen tiempo todo el año
• Medio ambiente natural
• Totalmente bilingüe

PANORAMA DEL MERCADO

La población de Panamá se estima en 3.1 millones. Aproximadamente el 12% de los hogares panameños tienen una línea telefónica. Las llamadas locales representan el 73 % del tráfico total, y el Mercado móvil está creciendo muy rápidamente con 900,000 clientes.

Los sectores de telecomunicaciones tienen gran potencial para contribuir con el desarrollo económico de Panamá a través de la inversión directa en tecnología e infraestructura. Otros sectores con potencial de crecimiento dependen de tecnología como turismo y transporte, a través de la infraestructura multimodal de transporte que incluye el Canal de Panamá, los puertos, autopistas, el ferrocarril y las telecomunicaciones.

El Mercado de las telecomunicaciones se abrió a partir de enero de 2003, y una legión de compañías con y sin experiencia, recibieron una licencia del Ente Regulador de los Servicios Públicos, el FCC FCC que ha otorgado más de 1,422 licencias a 182 operadores. El objetivo primario para la mayoría de los nuevos participantes es la larga distancia internacional y el uso de servicios tales como VOIP (voz por Internet) y VON (voz a través de la red). Durante 2003, el precio de las llamadas internacionales bajó a menos de US$0.10 por minuto y bajará a 0.05 cuando los nuevos operadores comiencen a operar, en especial usando VOIP.

En 2003, la Autoridad Regulatoria ha dispuesto que para proveer estos servicios es necesario obtener una licencia. En un aparente intento de erradicar las pérdidas de ingresos de la compañía de teléfonos debido a la telefonía por Internet, los nuevos operadores Telecarrier, Clarocom y Cable & Wireless que utilizan la tecnología VOIP para reducir su costo de operación pero que tratan de bloquear el acceso al mundo gratuito solicitaron al gobierno de Panamá que bloqueara 46 puertos UDP a todos los proveedores de servicios de Internet. Los puertos incluyen unos que comúnmente son usados para voz por IP así como también algunos que se usan para otros fines, aparentemente con la idea de que éstos también pudieran ser usados para evadir el POTS (antiguo sistema corriente de telefonía, un término de arte) para hacer llamadas telefónicas.

De acuerdo con la mayor compañía telefónica local, la cantidad de tráfico generada por VON o VOIP representa un mercado de aproximadamente US$30 millones. El futuro de VOIP aún es incierto porque la Autoridad Regulatoria debe dictaminar sobre el uso de VOlP.

El 16 de enero de 2004, la Asamblea Nacional aprobó la Ley No 98 para eliminar un impuesto de $1.00 a todas las llamadas internacionales y reemplazarlo por un impuesto del 12% sobre todas las Llamadas Internacionales que usen cualquier Tecnología: Telecom, Internet, rellamada, tarjeta prepagada. Este paso es el primer intento del gobierno de reducir la pérdida de aproximadamente US$30 millones que la portadora tradicional está dejando a las portadoras informales como Net2Phone, Internet Telecom, Dow Network y más de 100 Internet cafés que venden llamadas por Internet.

CENTROS DE LLAMADA

Se han emitido 21 licencias a Centros de Llamada desde que el gobierno de Panamá acordó eliminar un impuesto de US$1 a las llamadas internacionales para hacer que los centros de llamada sean competitivos con el resto del mundo. Los principales participantes son DELL, Health Link Networks, Language Line, Sitel, Spherion , y ya se han creado 5,900 puestos de trabajo.

JUEGO EN LÍNEA

Panamá ha aprobado sus leyes de Juego por Internet totalmente regulado. Este Mercado es la única jurisdicción regulada en el mundo que emite licencias ahora a los operadores que desean quedarse en el lado bueno de la ley de EEUU. Las leyes de Panamá son de los mismos altos estándares que la Isla de Man, gran lugar de elección de balnearios de casinos para iGambling. Hasta ahora muy pocas compañías han solicitado la licencia, principalmente debido a los enormes papeleos y al costo de lal licencia. Costa Rica es todavía la historia de éxito con más de 6,000 casinos en línea y sitios de juego

La expectativa es de un gran éxodo de compañías de otros países de América Central como Costa Rica y varias islas del Caribe donde la situación no está regulada, está indefinida y el precio de ancho de banda es astronómico en comparación con Panamá. Aún no ha sido un éxito. Panamá debe revisar el modelo de negocios y el costo de la licencia para participar activamente en este mercado.

COMUNICACIONES MÓVILES

Telefónica ha tomado Bell South Panamá, de modo que los dos operadores autorizados Cable & Wireless y Telefónica lucharán entre sí para ganar clientes, y esperamos que Telefónica reducirá el precio para obtener un segmento de mercado. El total de usuarios de teléfonos celulares alcanzó 900,000 en junio de 2004 con buenas probabilidades de un crecimiento continuado en el futuro, en especial servicios prepagados. Aproximadamente el 85% del total estimado de Mercado para servicios inalámbricos (US$163 millones) viene de los Servicios Prepagados. El 15% restante viene de servicios post-pagados, orientados primariamente a los usuarios corporativos y privados de alto consumo. Cable & Wireless, el mayor operador de celulares, da cuenta del 65 % del mercado. El otro 35% está controlado por BellSouth que está perdiendo el segmento de mercado. Telefónica está planeando el reemplazo de la infraestructura de Bellsouth con GSM para competir nuevamente con C&W y eliminar la actual plataforma de TDMA.

SERVICIOS DE VOZ

Los Servicios de Voz incluyen telefonía local, doméstica, larga distancia internacional y teléfonos públicos pagos. Desde la privatización del operador propiedad del gobierno (INTEL), Cable & Wireless ha estado ofreciendo servicios básicos en una concesión exclusiva de cinco años. Esta condición de Mercado otorgada por ley terminó el 2 de enero de 2003, cuando el mercado fue abierto a la competencia. Con 380,224 líneas instaladas (aproximadamente 12.2 líneas por cada 100 habitantes), y 365,000 clientes en una plataforma digital instalada por ALCATEL y Ericsson, Panamá ofrece servicios de primera clase en comparación con la mayoría de los países de América Latina. El mercado de voz total en Panamá se estima en US$424 millones. Los servicios locales, que incluyen larga distancia doméstica, representan aproximadamente el 80% del total.

SERVICIOS LOCALES

En junio de 2004 más de 21 nuevos operadores han solicitado concesiones de Servicio Básico. Operadores tales como Cable & Wireless, Bellsouth, Telecarrier, Cable Onda, ClaroCom, One World Communication, VOIP y Advanced Communications ya están en operación y su Guerra de precios ayuda a los clientes a obtener una opción de servicios y precio. La mayoría de esas concesiones están solamente dirigidas a las zonas más pobladas del país, principalmente las ciudades de Panamá y Colón, dejando el resto del país para que sea atendido por Cable & Wireless. Esta situación se debe en gran parte a la inversión requerida no solo para proveer el servicio sino para cumplir con estándares de servicio fijados opr la autoridad local de telecomunicaciones. El participante local con la mejor posición será Cable Onda que ya está ofreciendo cable TV e Internet y comienza a ofrecer servicios de telecomunicación Local, de Larga Distancia e Internacional.

SERVICIOS DE LARGA DISTANCIA DOMÉSTICA

Se han emitido 29 licencias a operadores que van a proveer Larga Distancia Doméstica. La mayoría de los operadores actualmente poseen infraestructura de red que se usa para transportar datos y para proveer servicios de Internet y última milla con Cable & Wireless, el precio por las llamadas Larga Distancia Nacional long distancia fue reducido de US$0.15 a 0,06 por Telecarrier y ClaroCom.

LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL (ILD)

Se han emitido 58 licencias a nuevos operadores de ILD. Este uso va a ser el segmento de Mercado más rentable, requiriendo menor inversión de infraestructura. La mayoría de los participantes se basan en infraestructura de red de terceros como Altec Carrier Hotel y Telco Virtual y en los proveedores locales de circuito para transportar tráfico de voz. Los contratos de interconexión, contratos de nivel de servicio y disponibilidad de circuito local son que enfrentan los recién llegados a este segmento, y el operador dominante aún está tratando con mucho empeño de bloquear la entrada a nuevas portadoras que estarán esperando en línea por los próximos dos años.

El 16 de junio, la Autoridad Regulatoria examinó seriamente la situación y organizó una sesión de audiencia pública para encontrar más información respecto a las dificultades para negociar contratos con Cable & Wireless que era el centro del ataque; casi todas las compañías se quejaban de la demora y de la condición injusta de la práctica de interconexión y un monopolio total de la red y de los teléfonos pagos.

TELÉFONOS PAGOS

18 operadores han obtenido (licencias para brindar servicios que representan un Mercado de $50 principalmente en las ciudades más grandes, dejando la mayor parte del país sin servicios de telecomunicación debido al alto costo de instalación y operación.. Cable & Wireless ya está solicitando un tratamiento justo a la Autoridad Regulatoria para acceso universal.

Muy pocos operadores han instalado Teléfonos pagos y Cable & Wireless no autoriza tarjetas prepagadas a otros operadores.

CIRCUITOS DE VOZ PRIVADOS

A 13 operadores se les ha otorgado licencias de circuitos de voz privados desde enero de 2003.

SERVICIOS DE DATOS

Por lo menos 47 compañías tienen licencias para brindar servicios de transmisión de datos usando soluciones de acceso dedicadas, el uso extendido de tecnologías inalámbricas tales como soluciones de Spread Spectrum y LMDS, fibra óptica y ADSL dirigidos a los usuarios corporativos y privados ha estado desarrollándose desde 2002. El principal participante es Cable & Wireless, Tele Carrier y otro participante establecido es Optynex Telecom que utiliza el cable de fibra óptica existente de UFINET, ACP y Global Crossing. Otros participantes más pequeños son GBnet, Sky On Line( Diveo & Teleglobe) y Commnet. Los servicios de datos dan cuenta de un tamaño de Mercado de US$75 millones, con aproximadamente 9500 circuitos de punto a punto en operación.

SERVICIOS DE INTERNET

84 compañías están luchando entre sí por 70,000 abonados, 55,000 en modo de discado y 15,000 abonados en ADSL, Cable Modem o circuito dedicado. El líder es Telecarrier que assume el control de varias compañías incluyendo Alianza Viva, TeleData, net2net y Fuzion telecommunication y aún tratando firmemente de resolver el problema técnico causado por una amplia gama de equipos dispares provenientes de varios fabricantes. SENACYT, un instituto patrocinado por el gobierno, ha instalado kioscos públicos en todo el país. El número de conexiones de discado de Internet siguió creciendo en 2004 con la introducción de nuevos servicios prepagados y cargos por minuto de conexión y ClaroCom da libre acceso a los clientes de la compañía.

Cable & Wireless lanzó en 2003 una agresiva campaña para penetrar el mercado de Internet con tecnología ADSL. El precio por Kilobyte para acceso dedicado a Internet cayó significativamente, cuando los principales proveedores tales como Cable & Wireless, Telecarrier y Cable Onda bajaron sus tarifas. La nueva estructura de precios benefició tanto a los mercados residenciales como corporativos, alcanzando un nivel de $39 por mes para una conexión dedicada de 128K. El acceso a Internet, los servicios de alojamiento y primeros servicios de IP representaron aproximadamente un mercado de US$27 millones, mostrando un aumento del 18 % sobre el año anterior.

CENTRO DE DATOS DE INTERNET Y HOTEL DE PORTADORAS

Panamá ya tiene 3 centros de datos de Internet de clase mundial, el primero es Altec1, la única organización neutral y los otros dos son de Cable & Wireless y TeleCarrier; todos proveen básicamente la misma calidad de servicios que incluyen acceso redundante a varias redes submarinas de fibra óptica, seguridad, detección de incendios y sistema de supresión de incendios, control de acceso, CCTV, generador eléctrico y UPS, espacio de colocación de racks, gabinete y suite privada, escalabilidad y conveniencia para las compañías que quieren reducir su costo de TI en instalaciones seguras 24 x 7 (durante 24 horas los 7 días a la semana).

Muchas compañías extranjeras ya están aprovechando la ventaja competitiva de Panamá, incluyendo la economía en dólares de Estados Unidos, el acceso a 5 Redes Submarinas de Fibra Óptica, la disponibilidad de ingenieros certificados bilingües, las leyes de comercio electrónico y de juego, salarios más bajos y costos de operación más bajos.

LAS MEJORES OPORTUNIDADES SON...

IDC (Internet Data Center) y Hotel de portadoras, centro de recuperación de desastres, Co-ubicación, Alojamiento, transmisión de datos y cambio (switching) de datos, acceso a Internet, Kiosco Intemet, servicios móviles de valor agregado y CENTRO para Llamadas Internacionales.

El Tecnoparque Ciudad del Saber es la primera opción para las compañías interesadas en hacer negocios en Panamá; la antigua gran base militar americana de FT Clayton tiene muchas ventajas que incluyen un medio ambiente libre de impuestos. Actualmente varias compañías ya están procesando un centro de compensación de tarjetas de crédito, ecommerce, ASP y actividades de telecomunicación.

El mayor potencial de crecimiento es Voz por IP (VOIP). Recientemente VOIP ha sido considerado una actividad (casi) legal por la oficina regulatoria de telecomunicaciones, más de 40 compañías están haciendo los papeleos requeridos para obtener una licencia pagando el impuesto del 12% al valor agregado, el líder de mercado es NET2PHONE que tiene más de 6000 clientes y el 90% de los clientes de la Zona Libre de Colón que acostumbraban ser el mayor segmento de clientes de larga distancia internacional

En el lado positivo, VOIP es una realidad y la nueva ley puede facilitar el uso de la Internet para hacer llamadas telefónicas baratas. Varias portadoras oficiales están usando la tecnología VOIP.

En Panamá, es muy fácil y barato solicitar una licencia a la Ente Regulador en esta fecha se han emitido más de 1,474 licencias y no hay límite para la cantidad de nuevos operadores. Sin embargo, el Mercado tiende a ser altamente concentrado, ya que 8 operadores están activos controlando el 80% del mercado y la cinta roja impuesta por Cable & Wireless causan ya varias bajas dentro de las nuevas portadoras.

El resto son pequeñas compañías que operan centrales de larga distancia, servicios de troncal de radio, localización (paging), servicios de Internet, transmisión de datos, tienda de fax y reenvío, teletex, y muchas " compañías de papel" sin dinero o sin intención real de participar activamente, están sólo tratando de hacer dinero vendiendo las licencias a nuevos inversionistas.

Centro de Telecomunicaciones para...

• Interconnexión del tráfico Norte /Sur
• Transmisión de voz y de datos
• Centros de llamada
• Centros regionales de datos

Centro de Internet y de Comercio para...

• Proveedores de Servicios de Internet
• Proveedores de E-Commerce
• Tercerización de Aplicaciones ASP
• Proveedores de Contenido de Banda Ancha
• Proveedores de Contenido de Nuevos Medios
• Tráfico de Intercambio
• Centros de logística y de entrega usando la Zona Libre de Colón para almacenamiento físico

"Inter Panama" puede...

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